2026年3月6日，截至收盤，滬指漲0.38%，報(bào)收4124.19點(diǎn)；深成指漲0.59%，報(bào)收14172.63點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.38%，報(bào)收3229.30點(diǎn)。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跌1.22%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）跌0.96%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌0.95%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲0.18%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)跌1.33%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌3.93%，恩智浦半導(dǎo)體跌4.20%，美光科技跌6.74%，ARM跌5.17%，應(yīng)用材料跌6.29%，微芯科技跌4.48%。

行業(yè)資訊：

1.南亞科披露2026年2月業(yè)績(jī)，公司合并營(yíng)收為新臺(tái)幣156.07億新臺(tái)幣，同比暴漲586%，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，連續(xù)四個(gè)月創(chuàng)歷史新高。南亞科技目標(biāo)在2026年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)百分比的年度晶圓出貨增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)平均銷售價(jià)格（ASP）增長(zhǎng)將持續(xù)并延續(xù)至2026年第二季。

2.3月8日10點(diǎn)，千問AI眼鏡G1正式現(xiàn)貨開售。該款A(yù)I眼鏡配備雙旗艦芯片雙系統(tǒng)、內(nèi)置64GB存儲(chǔ)空間，疊加國(guó)補(bǔ)等優(yōu)惠后到手價(jià)1997元起。

3.江波龍發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告，公司已與全球主要存儲(chǔ)晶圓原廠建立了深層次、多角度的合作關(guān)系，并簽署有長(zhǎng)期供貨協(xié)議（LTA）或商業(yè)合作備忘錄（MOU），在存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)方面具備較為深厚的基礎(chǔ)。公司結(jié)合存儲(chǔ)市場(chǎng)的行業(yè)情況，以及產(chǎn)品特點(diǎn)、客戶結(jié)構(gòu)等自身特征，制定并執(zhí)行適合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)節(jié)奏，適時(shí)進(jìn)行備貨采購(gòu)。結(jié)合第三方機(jī)構(gòu)信息來(lái)看，隨著AI推理在系統(tǒng)架構(gòu)與資源調(diào)度等方面的結(jié)構(gòu)性變化，特別是鍵值緩存（KVCache）與檢索增強(qiáng)生成（RAG）技術(shù)的應(yīng)用，AI推理對(duì)存儲(chǔ)的容量需求顯著擴(kuò)大，疊加AI基礎(chǔ)設(shè)施快速擴(kuò)張與HDD供應(yīng)短缺，共同推動(dòng)存儲(chǔ)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)；受制于產(chǎn)能建設(shè)周期的滯后性，存儲(chǔ)原廠資本開支回升對(duì)短期供應(yīng)的增量貢獻(xiàn)也將較為有限。

銀河證券指出，在外部環(huán)境背景下，供應(yīng)鏈安全與自主可控依舊是長(zhǎng)期趨勢(shì)。設(shè)備與材料在國(guó)產(chǎn)替代頂層設(shè)計(jì)下邏輯最硬，數(shù)字芯片是算力自主的核心載體，先進(jìn)封測(cè)受益于技術(shù)升級(jí)。

相關(guān)ETF：科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）：跟蹤指數(shù)是科創(chuàng)板唯一的半導(dǎo)體設(shè)備主題指數(shù)，其中先進(jìn)封裝含量在全市場(chǎng)中最高（約50%），聚焦于科技創(chuàng)新前沿的硬核設(shè)備公司。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356；C類：020357），跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，其中半導(dǎo)體設(shè)備的含量在全市場(chǎng)指數(shù)中最高（約63%），直接受益于全球芯片漲價(jià)潮對(duì)“賣鏟人”（設(shè)備商）的確定性需求。